这部电影是根据国际功夫巨星李小龙的传奇故事改编的。正值叛逆青春的李小龙（王小龙饰演）性格叛逆，处处惹是生非。他在一场斗殴中冒犯了香港政府的一位关键官员，不仅被学校开除，而且他的父亲（袁华饰）走遍香港各地，没有一所学校愿意收留他。就在他父亲不知所措的时候，小龙迷上了武术，决心成为永春大师的学徒。巧合的是，师父（郑忠饰演）是他父亲的密友。在得知李小龙的情况后，大师决定收留他，并告诉他的父亲他有一个教育李小龙的计划。在习武过程中，小龙逐渐明白了思想的重要性，学会了做事和思考的关系，最终蜕变为一个德艺双馨的年轻人。在香港一场武术比赛中，他击败了卫冕三年的冠军，赢得了冠军，并被香港一所著名学校特招。